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LED照明行业回顾与展望:八大关键词还原2017,四大趋势读懂2018

2017-12-29 14:19:48 来源:LED照明方案网 作者:陈英韬

【大比特导读】2017年接近尾声,在LED照明行业,对于大企业来说,这是最好的一年,业绩翻番,扩产频频;对于中小企业来说,这是最坏的一年,停产倒闭,压力山大;而2018也马上到来,新的一年有着无限机遇与可能,在这承前启后的时间点,就让小编通过八个关键词来回顾LED照明行业的2017年,同时再展望2018的四大趋势。

2017年接近尾声,在LED照明行业,对于大企业来说,这是最好的一年,业绩翻番,扩产频频;对于中小企业来说,这是最坏的一年,停产倒闭,压力山大;而2018也马上到来,新的一年有着无限机遇与可能,在这承前启后的时间点,就让小编通过八个关键词来回顾LED照明行业的2017年,同时再展望2018的四大趋势。

LED照明行业回顾与展望:八大关键词还原2017,四大趋势读懂2018

八大关键词回顾2017

在今年开春,LED行业便从涨价潮中获利,市场一片大好,市场回暖引领了业内的一波上市热潮,而随着资本力量的流入,行业头部企业开始频频扩充,进一步将行业资源集中,实力不济的中小企业不断传出破产倒闭的消息,第二梯队的企业也不断开展第二、第三业务寻求转型突破,与此同时,智能照明也由于人工智能的出现变得尤为火热,科技企业和传统照明企业纷纷跨界合作进入这一市场,旧的市场还在争夺,新的战场逐渐形成。

涨价:刺激行业竞争回归理性

在今年年初,LED芯片的龙头企业三安光电带头发起涨价,宣布其部分产品涨价8%,随后晶圆光电、华灿光电、木林森等企业也跟进涨价。“涨价”一词一开年便成为行业最为关注的关键词。

LED照明行业回顾与展望:八大关键词还原2017,四大趋势读懂2018

其实LED芯片涨价早在2016年中的时候便已经开始,业内分析涨价的主要原因,一是由于金、银等原材料的价格持续攀高,导致LED器件的核心部件成本提高,二是小间距LED显示屏、汽车照明、智能照明等下游应用需求暴涨,LED芯片供不应求。

时间到了今年7月初,涨价热潮蔓延到了PCB板,包括山东金宝、建滔、明康、威利邦、金安国纪等数家公司先后发布铜箔、覆铜板等涨价通知,涨幅几乎是清一色的10%。外加此时驱动IC一直因为晶圆紧缺而持续涨价,业内开始传出涨价热潮将会持续到2019年的说法。

上游的涨价影响到了包括欧普照明在内的下游终端企业也开始涨价。东莞友润光电有限公司研发部总监胡科清对LED照明方案网记者说:“驱动IC还有PCB板材涨价,让我们今年的利润比往年要少一点,我们的供应商,大部分都会选择自己吸收掉涨价的影响,但我们有些受到原材料涨价影响大的产品,也会选择提价。”

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木林森照明研发总监杨四清说:“涨价对市场整体都有冲击,特别是中山古镇一带,很多中小企业以次充好,没有自己品牌,或者纯粹代工的,涨价都会让这些很吃成本的企业淘汰掉。”

业内专家认为一直以来LED芯片产能过剩,在惨烈的价格战之后,降价幅度过大,所以涨价热潮能够淘汰掉很大一部分以价格战获利的企业,让行业的价格逐渐回归理性,给了企业应用的合理利润,也在一定程度上促进产业向健康方向发展。

上市:资本力量凸显

得益于涨价热潮和需求扩大,LED行业今年行情一片大好,呈现明显的回暖趋势。在年初各大业内上市公司公布的2016年业绩报告中,基本都是一片飘红。

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而在2017年发布的第三季度业绩预报中,业内超过半数的上市公司都保持了高速增长,甚至有翻倍增长的存在。

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行业发展回归理性,并且呈现增长的状态,众多企业开始谋求新的方式来提升自身优势,“上市”开始成为LED企业的选择,资本的力量开始崭露头角。

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在今年仅是上半年,便有三雄极光、得邦照明、光莆股份、超频三、太龙照明、华体照明、邦齐智能、无锡照明、瑞胜科技、莱亚光电、徳晟光电等11家LED企业成功IPO,而业内目前还有不少企业仍在争取上市。

深圳市照明与显示工程行业协会秘书长赵飞认为,资本的力量能够快速推动行业发展,以协会会员单位为例,上市企业、新三板企业近年来增长率年均近40%,远高于行业平均增长率。斯迈得、金达照明、康铭盛、日上光电、雷迪奥等企业通过与上市公司平台合作,纷纷成为细分市场的龙头企业。

成都岷创科技的创始人兼CEO陈雪松对LED照明方案网记者说:“如今国内LED驱动芯片市场竞争非常激烈,企业利润微薄,未来会有更多的驱动芯片厂商寻求合并或者独自IPO等方式在资本市场的运作以增强自身在市场的竞争力。”

扩产:大者恒大,强者恒强

原材料涨价、下游需求暴涨,供不应求的局面形成,外加上市潮的狂热为企业取得了大量的资金,大企业开始频频扩产。从封装到芯片再到照明终端,都掀起了一片扩产狂潮。

封装端有鸿利智汇、国星光电、瑞丰光电、晶台光电、兆驰股份等;芯片端有三安、华灿,以及澳洋顺昌等;照明端有三雄极光、得邦照明、立达信、欧司朗、光莆电子等企业,这些企业在2017年中都有明显的扩产计划。特别是三安光电,更是豪掷333亿元投建半导体相关产业项目。

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美芯晟销售总监钟明对LED照明方案网记者表示:“扩产和整个行业处于需求极度膨胀的趋势有关,现在各种原材料短缺,这个情况下不仅是LED在扩产,包括各种的IC厂家都在扩产。”

但我们可以看出,进行扩产的企业基本都是业内头部企业,一方面由于头部企业有充足的资金和技术优势支撑耗资巨大的扩产项目,另一方面头部企业基本占据了整个市场,能够保障扩产之后有足够的市场来消化产能。而头部企业扩产也进一步扩大了自身的优势,进一步将产业资源集中,扩大与中小企业的差距,大者恒大、强者恒强的局面已经无可逆转。

华润矽威系统应用总监吴泉清说:“通过市场化竞争让行业资源集中,才可以把行业的优势发挥出来,这是个市场的基本规律,现在LED产业资源往大型企业集中,就能够用最好的成本,做出最好的性能产品,才能体现行业的专业化,而且未来大型企业之间互相制衡,反而能够实现有序竞争,像以前那样多方混战,反而让市场无序。”

出售、转型、第二业务

随着业内龙头企业不断扩产,提升自身优势,市场资源进一步向头部企业集中,LED行业能够分摊的利润已经十分稀薄,为此今年出售利润低下的照明业务、发展第二业务,甚至LED企业全面转型也成为业内的一大热点。

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在今年,业内出售照明业务的事件中,最让人瞩目的莫过于照明界的三大巨头欧司朗、飞利浦、GE照明都先后选择出售旗下照明业务,退出通用照明市场,从而转投利润更为客观的高端照明领域,包括汽车照明、特种照明、智能互联照明等领域。至此国内LED照明企业在通用照明市场,已经处于无可撼动的位置。

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与此同时,更多LED企业则选择在坚持LED主业的情况下,开展第二业务。包括勤上光电、雪莱特光电、华灿光电、鸿利智汇、佛山照明、雷曼股份、万润科技等等都纷纷开展第二业务,这些业务的领域包括无人机、教育、传媒、体育、电工、车联网、物联网、传感器、金融等,其中如勤上股份更是直接舍弃照明业务,全面转投教育领域。

然而转型、开展第二业务的企业普遍在财务上存在问题,比如勤上光电转型教育业务时候,就因为财务问题被中国证监会立案调查;万润科技开展传媒业务时候商誉总值激增、控股子公司业绩承诺难以达标等问题也让公司岌岌可危;雪莱特光电收购的无人机业务更是完全拖累了公司的总体业绩,备受质疑。

可见转型、开展第二业务也并非易事,LED企业需要谨慎选择。

停产倒闭:中小企业大浪淘沙,转攻细分领域

大者恒大,强者恒强局面已经无可逆转,尚有能力的企业都开始选择转型或者开展第二业务,而那些资金、技术都处于弱势的中小企业就只能面临市场空间不断被压缩,最终只能停产倒闭的命运,在2017年,停产倒闭依然是业内关注的一词。

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年初的福特斯照明倒闭,到年终的北森科技停工停产,都暴露出了中小企业运营上存在的问题,首先是中小企业无论是技术、更新能力还是生产能力上都无法与大企业竞争。东莞亿光照明电器研发部经理伍毅说:“现在中小企业的产品都是以客户的要求为标准,可是客户的标准变化太快,同一款产品几个月之内客户就会提出新的要求,包括亮度、调光都要改,中小企业的生产线满足不了快速的变化,刚投资下去就要淘汰掉;其次现在大企业垄断了通用产品市场,他们通过全自动化生产把生产成本压得很低,中小企业没有资本购买自动化设备,无论产量还是品质都没办法竞争;最后现在原材料和人工成本不断上涨,中小企业光是在人工和材料采购上用到的资金就已经超支,利润空间就更小了。”

其次是业内一直存在的三角债问题让资金并不充裕的中小企业随时面临着资金链断裂的问题,进而导致破产倒闭。深圳市德尔诚科技有限公司总经理尧地长说:“国内三角债问题特别严重,在包括原材料供应商、配套企业、应用企业、经销商、客户的整个产业链中,不少企业会选择赊账,而只要其中一个环节出现资金拖欠问题,整个产业链上的都要受到牵连,大部分企业的都出现回款难的问题,中小企业发展严重受到限制。”

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对于中小企业的未来,芯联电子研发总监边彬认为未来大型企业与中小企业将会以不同的方式并存,他说:“主流外形的灯具会集中到大企业,应用数量比较少的细分市场,比如外形比较美观漂亮的吸顶灯,集中到小快零,反应比较快的,有特点的一些中小企业中。”

晶丰明源CEO胡黎强也认为细分领域值得中小企业进行布局,他说:“如今LED照明市场前景还是良好的,在大者恒大的情况下,中小企业更加要做差异化产品,可以挑选细分领域进行布局,或者进入大企业没有太多资源去覆盖的市场。”

中国化:中国力量影响世界

国内LED照明行业的洗牌,使得整体行业趋向成熟,LED业内部分有能力的企业开始走出国门,影响世界。随着2017年3月份木林森成功收购欧司朗旗下朗德万斯,中国力量在LED照明领域再一次成为世界的焦点,中国化成为2017年业内人津津乐道的关键词。

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除去收购朗德万斯,今年还有飞乐音响历时两年完成喜万年收购、立体光电全资收购日本Nitto荧光膜项目等国内企业收购外资企业的项目。此外,迫于中国LED照明企业的强势崛起,继欧司朗出售通用照明业务之后,今年飞利浦、GE照明都宣布出售旗下照明业务,而有意向接手的企业,当中就有中国企业,可以说,在LED照明领域,中国力量越来越强大。

与此同时,随着国内LED企业开始不断扩产,2017年中国大陆MOCVD产能占全球比重将高达54%。在LED产业链技术最高端的MOVCD设备领域,今年中国力量也开始正面对抗国外企业。

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在今年4月,美国MOCVD设备厂商Veeco在美国纽约州法院正式起诉石墨托盘制造商SGL,指控其侵犯了Veeco的四项专利,要求其停止销售并赔偿巨额损失。这一举措将影响中国目前唯二两家MOCVD设备厂商中的中微,为此中微积极回应,并成功赢得针对Veeco上海的专利禁令申请。

而中微半导体也宣布,其MOCVD设备Prismo A7机型出货量已突破100台,迈向重要里程碑,包括三安光电和华灿光电等设备可容纳多达4个反应腔,同时加工136片4吋磊芯片,由于持续接到新订单,中微预计2017年底可望出货约120台MOCVD设备。

可以说,如今在LED照明生产链上,处处都可以看到中国力量的存在。

热点市场:景观照明井喷

每年年初,业内企业都会预先布局看好的市场领域,今年汽车照明、植物照明、医疗照明等等领域都得到了平稳增长,然而最让人意外的是2017年,景观照明市场凭借井喷式发展成为今年的亮点。

得益于国家近年力推智慧城市,在十二五、十三五规划,都多次提到了要推动绿色照明、户外照明等公共照明领域的发展,还有“十城万盏”、“一带一路”等政策的推行,今年景观照明发展迅速。据有关机构统计,2016年中国景观亮化市场规模达到558亿元,预计2017年中国景观亮化市场规模将达到678亿元,增长率达21.5%。

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而从参与其中的企业的业绩,我们也可以看出景观照明给企业带来了十分可观的利润。以利亚德为例,在其前段时间披露的前三季度业绩报告中,利亚德实现营业收入42.86 亿元,其中夜游经济业务板块本年度新增订单及已中标订单合计18.2亿元,较上年同期增长120%以上,预计全年夜游经济可实现订单25-30亿元。

景观照明的爆发引起了多地政府的重视,如今杭州、上海都出台了城市照明的管理办法,可以料想到,在即将到来的2018年,随着多地政府推出景观照明的管理办法,景观照明的发展将会更加规范化。

智能照明:融入与突破

智能照明多年来一直都是业内热点话题,没有人会否认它是趋势,但也没有人能够保证它的落地。在2017年,智能照明获得了突破性的进展。

在今年,国内外众多知名照明企业诸如飞利浦、欧司朗、欧普照明、调调科技、雷士照明、鸿雁电器、生迪照明、飞乐音响、雷士照明等纷纷加码布局智能照明,掀起一股席卷整个照明行业的“智能潮”。此外,华为、海尔家居这样的跨界企业也在谋求新的合作契机,跨界合作成为常态。

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随后在今年6月,苹果推出智能音箱,至此智能音箱成为业内公认的智能家居入口。智能家居入口问题的解决,使得智能照明能够融入智能家居当中,摆脱了无法与其他家居产品联动的窘境。

深圳市昭城电子有限公司工程主管韦德勇说:“智能家居照明如果没有融入整个智能家居的大系统中,用户体验也肯定不会特别好,那么这个市场将会停滞不前,但现在看到有了新的变化,比如说亚马逊平台的推广,其中照明只是他的一个子系统,这样就能够把智能照明彻底融进整个个智能家居系统当中。”

随着智能音箱成为智能家居的入口,智能照明的控制方式也得到了突破性进展,能够通过语音来进行控制,摆脱了只能使用手机APP控制的呆板方式。此外,随着今年人工智能技术的高速迭代,机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理等技术都为智能照明提供了技术上的重大支持。

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在11月,飞利浦照明便通过与百度的对话式AI操作系统DuerOS合作,让个性化智能照明系统和DuerOS之间的无缝对接。搭载DuerOS的各类型智能终端将可以控制全部飞利浦个性化智能照明系统产品,获得全方位的家居智能照明体验。飞利浦照明的产品在今年的双11中占据智能照明销量全网第一,飞利浦秀个性化智能照明系统销量同比增长10倍。

钟明对LED照明方案网记者说:“其实智能照明是AI应用的子领域,当前的智能照明主要是靠手机来进行控制,未来人工智能的加入,不需要人进行操作,而是通过传感器对人体的感应,可以根据人具体情况来调整屋内的感光环境,未来人工智能的加入将会让照明与家电、家居连在一块,形成万物互联的物联网。”

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展望2018:四大趋势开启后LED时代

在经历了价格战的野蛮生长时期,打败了国外LED照明企业的崛起时期,再到经受涨价潮之后回归理性竞争时期,如今国内的LED照明行业发展已经趋向稳定成熟,行业资源进一步集中,行业竞争进入到新的时代,技术上的小型化、集成化、绿色环保都已经是必备,外加智能照明的普及也获得了关键性的突破,我们可以看到在2017年末端,LED照明行业有些新的趋势已经逐渐明朗,只待2018年浮于水面,其中包括:

行业进入品牌竞争时期

在2017年,不少企业就开始了在品牌方面的竞争,最为明显的是三雄极光。今年10月,三雄极光发布了全新品牌理念——“悦享高端照明”,重新定义LOGO及品牌涵义,并且签约李晨成为其全新形象代言人,意在全力打响三雄极光的品牌知名度。

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业内人士也公认,当前的LED照明行业无论是价格、还是技术上都基本透明,企业之间的差距不大,业内竞争已经从曾经的价格战、技术战转移到了新的战场,这便是品牌战。

多彩光电子科技有限公司副经理郑剑飞对LED照明方案网记者说:“现在的LED灯价格已经达到低点了,灯具中使用的元器件、芯片价格都非常透明,通过成本价格就可以算出整体质量,想通过价格战来赢得市场已经不实际。”

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开发晶照明产品经理游祖明说:“现在的LED灯具在技术上已经没有很大的差距了,国内现在都是技术共享,我个人认为在LED照明技术上,国内的技术甚至已经跟上国际的步伐,未来产品之间在技术上不会有什么样的差距。”

而业内人士也指出,品牌之争本质上品牌溢价之争,考验的是企业的综合实力。典芯半导体产品应用总监孙中华则对LED照明方案网记者表示:“品牌竞争力不仅仅是某一点做好,不仅仅局限于你产品的价格、技术、质量、反应速度、出货速度,而是这些所有的方方面面都做到最好,并且长期保持这种状态,厚积薄发才能做好品牌。”

以大企为中心的LED产业链体系形成

在2017年中,大者恒大的局面进一步加强,而这一局面的进一步扩大就是以各大企业为中心的产业链体系形成,相信在2018年,木林森、三安、国星光电等各大企业的扩产项目完成之后,以这些大企业为中心的LED产业链体系有望形成。

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以木林森为例,在今年完成朗德万斯等多起收购之后,如今木林森已经完成了芯片、封装到整灯的产业链体系布局。上游芯片端,木林森参股了芯片企业开发晶,投资了澳洋顺昌,此外还有已战略合作十多年的晶元光电,以及和欧司朗签了战略合作协议,多方面确保公司整体芯片供应;封装端,从灯珠业务看公司的主体封装业务情况,木林森灯珠市场份额已较高,以2121灯珠为例,月出货量超过1万kk,约占2121灯珠市场总量的70%;终端应用,收购朗德万斯之后,目前贴牌代工+朗德万斯在欧洲灯丝灯市场份额大约在40%份额,目前公司灯丝灯产能达1000万颗/月,明年将先实现2000万颗/月,目标3000万颗/月,预计2018年木林森+朗德万斯有望做到35到38亿美元。

木林森体系的逐渐形成也启发了其他龙头企业的布局。国星光电照明事业部研发部主管工程师王勉认为通过上市、扩产、并购等动作,大型企业已经开始着手打造全产业链的体系,他对LED照明网记者表示说:“未来行业的集中度将会越来越高,大者恒大是必然趋势,现在已经出现了很多以大型企业为中心的体系雏形,比如三安体系、木林森体系、国星体系,如今的LED行业大企已经不仅仅局限于芯片、封装,而是打通了整个产业链,未来有可能会延伸到更多的领域。”

全球减税加速,LED照明出口扩大

在2016年,我国LED照明出口额是同比下降的,但在2017年,根据数据显示,2017年前三季度,全国照明行业完成累计出口额299.95亿美元,同比增长9.50%。而单就球泡灯而言,2017年前11月我国LED球泡灯出口总额达到了28亿美元,出口额较去年同期增长的169.92%。

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出口额增长的其中很大一部分原因是在2017年,全球各大政体先后发起了企业减税运动。目前我国LED照明领域出口额排在前五位的国家依次是美国、德国、英国、印度、荷兰等地区。恰巧包括德国、英国、法国在内的世界主要大国都发布了减税政策,同时,在台湾、印度等地也开始针对性的对LED照明产品进行减税或者降低进口关税。

而作为我国目前最大的LED照明产品出口国的美国,也在刚过去的12月22日签署了近30年来最大的税改方案,这一法案将在2018年正式实施。

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全球范围内的减税运动,无疑会刺激多国消费的增长,如今欧美、印度等国家地区都是国内LED照明企业出口的主要市场,在即将到来的2018年,我国LED照明产品出口无疑将会进一步扩大,海外市场是中国LED企业未来重要的利润增长点。

智能照明市场打开,构筑生态圈成为常态

智能照明在2017年可以说是渐入佳境,特别是智能音箱解决了智能家居的入口问题之后,智能照明不仅能够与家居产品进行深层次的联动,在控制方式和应用场景上也获得更多的突破。

与此同时,在2017年中开始的人工智能技术有望在2018年得到更进一步的发展,其中包含的人脸识别、语音识别、机器人、图像识别、自然语言处理、环境感应等高新技术都将为智能照明更人性化的体验带来技术支持,而5G技术、物联网技术也有望在2018年进行更新迭代,为智能互联照明的高速信息处理提供云端方面的支持。

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此外,国内消费升级现象有望在2018年更加明显,包括智能照明在内的智能产品将成为新一代消费者的选择,经过2017年的积累,2018年智能照明有望迎来市场打开。明微电子FAE经理黄赖长说:“从客户传递来的信息看,其实智能照明的春天已经来了,很多大客户都推出了能够实现人体感应的智能灯具,还有包括涉及物联网概念的产品也都已经推出了市场,现在的消费群体都特别喜欢这种新颖的想法,现在的人工智能、通信方案的应用都处在不断上升爬坡的阶段,这个时间点对于智能照明的发展来说无疑十分有利。”

由于多项技术的加入,智能照明如今包括了照明、无线互联、云端技术、情景感应等等多项技术,智能照明已经属于智能家居生态中的一环。在2017年甚至更早,传统照明企业如飞利浦、欧普照明等企业,都纷纷需求与科技企业的合作,跨界合作已经是业内共识,而这一趋势发展至今,已经联动了家电企业、科技企业、传统照明企业、无线传感技术企业等等,这些联动最终指向的便是构筑智能产品生态圈,这在2018年将成为常态。

写在最后:涨价、倒闭破产、智能照明……LED照明行业每年似乎都是一种循环,但无论好坏,2017年都即将过去,2018年到来给行业带来更多的可能性,向往光明是人的天性,有灯的地方就会有人,祝福LED照明行业的2018。

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